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[股市论谈]大户日记&SNIPER超级证券博弈系统实战分享&账户诊断

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  • 作者:沪深A股狙击手 时间:2020-08-02 09:40
    据《华尔街日报》1日报道,知情人士透露,在特朗普上周五表示反对由一家美国公司收购TikTok美国业务后,微软已暂停有关收购TikTok美国业务的谈判。


    其中一位知情人士称,特朗普的表态促使TikTok做出了更多让步,包括同意在未来三年内在美国增加多达10000个工作岗位,但目前尚不清楚这些让步是否会改变特朗普的立场。据透露,字节跳动创始人张一鸣也已同意出售自己的股份。

    知情人士称,在特朗普表态前,双方原计划最早在3日谈妥协议框架。据称,白宫已经参与了讨论达数周之久,并从一开始就明确表示,希望TikTok最终由“美国拥有”。

    白宫发言人在周六的一份声明中说,“政府对TikTok有着非常严重的国家安全关切。我们将继续评估未来的政策。”

    一位知情人士表示,谈判据信尚未终结,但两家公司正试图弄清楚白宫的立场。 | 1391248楼 | | | | |
    作者:沪深A股狙击手 时间:2020-08-02 09:41
    受第三财季业绩超市场预期影响,美国当地时间7月31日,苹果股价大涨逾10%,总市值较前一个交易日增加1745.87亿美元。

    业内人士分析称,随着5G换机周期到来,苹果iPhone产业链公司业绩迎来利好,投资者可选择业绩确定性强的公司股票。


    此外,北京时间8月1日,苹果又曝出爆炸性消息。对于众多中小型游戏开发商和苹果手机游戏玩家来说,这不是一个好消息。

    据媒体报道,8月1日起,苹果对中国大陆地区无版号游戏进行下架。七麦数据显示,截至北京时间8月1日中午12时,苹果仅半天就从中国区App Store中下架了逾2.6万款游戏。

    股价大涨逾10%

    数据显示,截至美国当地时间7月31日收盘,苹果股价大涨10.47%,收报425.04美元,总市值达18422.66亿美元。较前一个交易日,总市值增加1745.87亿美元。股价大涨之后,苹果总市值也超过沙特阿美,重回全球市值第一。

    在苹果第三财季业绩说明会上,苹果CFO卢卡·梅斯特里表示,相较去年9月底推出的新款iPhone,今年iPhone新产品的供应会晚几个星期。

    德邦证券TMT行业分析师雷涛对中证君分析称,iPhone12推迟发售业界已经有预期,对A股相关产业链影响比较小。

    一位消费电子领域研究人士对中证君表示,iPhone12推迟发售,对供应链公司来说,订单也会延后但并没有取消,仅有情绪上的影响。

    苹果iPhone某供应链公司人士对中证君表示,往年三季度是苹果iPhone出货高峰期,通常也是苹果产业链旺季,但今年苹果iPhone12延迟几周发售,因此四季度和明年一季度产业链公司可能业绩会不错。

    苹果5G换机周期利好供应链

    中信证券认为,苹果短期业绩不确定性仍然存在;但中期来看,受益于公司优质的产品组合以及5G背景下的换机周期将至,苹果明年销售大年依旧可期。

    中金公司认为,2020年下半年至2021年将面向市场的iPhone 12,可能带来近年最强的iPhone周期。

    上述iPhone某供应链公司人士表示:“5G时代来了,大家都要换5G手机,而苹果是消费电子带头大哥。”今年业界预计苹果产业链公司业绩确定性比较强。

    目前数据共收录了42只苹果概念股。二季度以来,涨幅超过40%的苹果概念股达23只,涨幅超过50%的有15只,4只涨幅超过100%。

    苹果概念股二季度以来表现


    雷涛认为,下半年,以立讯精密等为代表的苹果产业链,会是相对更确定的投资方向,但投资者需要关注订单的确定性和业绩的持续性。

    招商证券表示,继续首推全面承接苹果耳机、手表和手机组装且上游零部件深度垂直整合、持续超预期的龙头立讯精密,关注耳机业务持续改善且在VR/AR游戏机赛道受益的歌尔股份,软板硬板赛道份额持续提升且参与MiniLed新品的鹏鼎控股和FPC赛道份额提升管理改善的东山精密,以及领益智造、蓝思科技、信维通信、大族激光、长盈精密、欣旺达、德赛电池、水晶光电、环旭电子、长信科技等。 | 1391249楼 | | | | |
    作者:沪深A股狙击手 时间:2020-08-02 09:45
    年入1200亿的独角兽,又传出IPO的大消息。

    7月31日午后,据媒体报道,字节跳动考虑将中国业务在香港或上海上市,更倾向于香港。此外,字节跳动还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。但,字节跳动对此表示,不予置评。


    消息传出后,在A股瞬间引发热炒。抖音概念股:引力传媒(603598)、省广集团(002400)、广博股份(002103)等直线封板,掀起涨停潮。

    其实,自2019年以来,字节跳动IPO的传闻一直未曾中断过,但2020年无疑是独角兽们上市最好的年份之一。意味着,字节跳动距离上市或许真的不远了。

    恐怖的“印钞机”:字节跳动年入1200亿

    北京字节跳动科技有限公司成立于2012年,是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。截止2020年3月,字节跳动的产品已覆盖全球150个国家和地区、75个语种,在40多个国家和地区位居应用商店总榜前列。

    随着IPO传闻四起,字节跳动的营收、净利润数据更为引人瞩目。

    与疯狂烧钱的独角兽们形成鲜明反差的是,字节跳动,简直就是一台疯狂“印钞机”。

    据媒体报道,2019年全年,字节跳动的总营收超过170亿美元,即超过1200亿人民币,每天进账3.3亿元;净利润超过30亿美元(约合人民币200亿元)。

    绝对值已经如此惊人,若再将业绩增速的维度加上,这台“印钞机”更令人称奇。2016年,字节跳动的营收为60亿,2017年增长到160亿,2018年直接飙涨到了500亿,2019年再度大涨140%。

    据据知情人士,2020年一季度,字节跳动的营收约400亿元,同比增长超过130%,2020年全年的营收目标为2000亿元。

    由此可见,即使是在2020年疫情之下,字节跳动的营收上涨的趋势依旧坚挺。字节跳动主要收入来自哪里?毫无疑问,抖音和TikTok成为“印钞机”。

    从用户数角度看,短视频的用户规模即是流量,也带来广告营销市场的变现空间。2020年2月抖音、快手的月活分别为4.9 亿、3.6 亿,从用户时间维度看,短视频用户有效使用时长冠军仍为抖音。


    另外,据Sensor Tower的数据显示,抖音海外版TikTok于2020年4月在全球苹果AppStore、谷歌Play Store获取的金额已经超过7800万美元,超越了YouTube的7600万美元。

    如今,TikTok的用户数超过10亿,下载量超过20亿,字节跳动成为除苹果外,唯一一家在中国和西方的用户数都超过1亿的科技公司。

    除了短视频以外,字节跳动依托庞大的流量,正在不断扩大收入来源,包括直播、电商、影视剧,甚至是搜索、游戏等方面的尝试。

    字节跳动,值18000亿元?

    字节跳动自2012年成立后,几乎保持着每年一轮的融资频率,而估值也是成几何式跳涨。

    回溯字节跳动最近的一轮融资可以发现,美国著名的老虎环球基金参与了字节跳动的战略投资,投后估值已高达1000亿美元(约合人民币7000亿元),短短6年时间涨了199倍。


    老虎基金透露,在过去21个月中,以未来自由现金流的较低倍数购买了字节跳动的股票,字节跳动的股权在二手市场易手,估值在900亿美元至1000亿美元之间。

    短短2个月之后,字节跳动的估值再次变化。有报道称,字节跳动的估值在最近的非公开股票交易中突破1000 亿美元,最高给到 1400 亿美元(约合人民币9800亿元)。

    7月初,国海证券发表了一篇题为《字节跳动的边界》的深度研报,并对字节跳动的估值进行了测算。

    其预计,2020年字节跳动的营业收入将达到 2000亿元,基于主业的广告营销收入,从PS或者PE角度看,字节跳动的估值,仍有较大提升空间。若对比腾讯控股( 00700.HK)2019年PS为9倍,字节跳动 2020 年若在2000 亿元收入指引下的市值约为1.8万亿元。


    截止目前,字节跳动的实控人为张一鸣,经历9轮融资吸引了晨兴资本、红杉资本、建银国际、老虎基金等知名股东。

    需要指出的是,字节跳动采用的是AB股权结构,国内没有工商信息可以表明,张一鸣的具体持股比例。

    IPO前夕的大麻烦

    字节跳动能否够得着1.8万亿的估值,关键点或许不在国内,而是在抖音海外版。

    2018年3月,字节跳动的创始人张一鸣在与清华经管学院院长钱颖一对话时表示,希望3年内实现全球化,有超过一半的用户来自海外。

    曾有投资人分析,字节跳动的估值能不能超过1500亿美元,要看TikTok在海外能做多大,最终估值要看全球市场的情况。

    2019年以来,TikTok在全球一骑绝尘,不仅给字节跳动带来了全球化的超高增速引擎,也是中国互联网公司产品在海外取得的巨大突破。一直以来,无论是腾讯的QQ、微信还是阿里的淘宝、支付宝,都没能打开如此的局面。


    但增长势头突然在2020年6月骤停,TikTok面临被围剿、被出售的危机。

    2020年6月,印度突然宣布禁止中国的59款APP,包括TikTok,而印度正是TikTok下载量最大的海外市场,截至2020年4月底,累计贡献了6.11亿次下载,占全球总下载量的30.3%,超过美国的1.65亿次下载。

    有媒体报道,上周,字节跳动已经收到了其股东:红杉资本、泛大西洋投资的提议,建议字节跳动创始人、全球CEO张一鸣出售TikTok的大部分股权,由上述机构接手。

    据知情人士表示,投资者对TikTok的估值是其2020年营收10亿美元的50倍,即500亿美元。一旦被迫出售,TikTok可能会成为一家美国公司,而字节跳动仅保留少数股权,或将直接影响字节跳动IPO的估值。

    对此,字节跳动不予置评,据澎湃新闻报道,到目前为止,张一鸣一直拒绝这个提议。

    字节跳动的未来在哪里?

    周五传出的字节跳动IPO的消息显示,字节跳动考虑将中国业务与海外业务将分开、独立上市。因此,率先登陆中国资本市场的,或许仅仅是字节跳动的中国业务。

    得益于庞大的用户数量,字节跳动的生意,归根结底就是流量变现的生意。据字节跳动官方披露,截止2019年年底,字节跳动旗下产品总月活跃用户数超过15亿,日活跃用户数超过7亿。

    首先,字节跳动流量变现的核心板块之一是智能营销。据国海证券预计,2020年中国移动互联网原生广告市场规模将达到4562.1亿元。


    很显然,广告业务相当于字节跳动的现金奶牛,支撑着字节跳动拓宽更多的流量变现渠道。

    有业内人士分析称,教育、游戏,或许是字节跳动未来流量变现效率最高的2条赛道。

    2020年3月12日,字节跳动成立八周年当天,张一鸣在全球员工的公开信中说,要将教育作为新的战略重点。

    而就在前一天(3月11日),字节跳动旗下的启蒙AI课App“瓜瓜龙英语”正式上线宣传,对标猿辅导斑马AI课,面向 2-8 岁儿童,提供北美外教以及 AI 英语启蒙课。

    次日,字节跳动高级副总裁陈林在微头条上声称,字节跳动教育业务仍在持续招人,今年将招聘超10000人。


    除了在教育领域凶猛下注的同时,字节跳动的游戏版图也初具雏形。2014年至今,字节跳动已注册2441个游戏商标。

    2019年3月字节跳动收购上海墨鹍100%股权,加码大型游戏开发,2019年6月字节跳动组建百人团队,启动自研游戏为主的“绿洲计划”,主要针对中重度游戏。

    凭借着庞大的流量资源,202年春节期间,字节跳动发行或联合发行的游戏产品:《我功夫特牛》、《小美斗地主》、《脑洞大师》等5款先后杀入App Store免费榜Top10。

    据易观数据显示,预计2020年中国移动游戏市场将达到2082.6亿元,同比增加12.6%。

    除了教育、游戏,字节跳动的触角已经延伸至网文、MCN、电影长视频、B端技术服务等领域,无限拓宽边界,寻找下一个“今日头条、抖音”,也是为了在IPO的时候,把故事讲好、讲大,从而拿到一个好价格。 | 1391250楼 | | | | |
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