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长线投资至少5年

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  • 作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 18:01
    今天是本人第一次上这个论坛,上午看了一些帖子,深受很深,但感受最深的是感到中国的股票投资者绝大多数人都是做短线的,本人是个长线投资者,而且是个超长时期的长线投资者。所以很少能碰到投资理念相同或相近的股票投资人。本人投资股市已有20个年头了,20年来也有不少体会,希望和广大股票投资朋友分享。(本人的体会只适合长线投资者)
    对长线投资的体会:一是风险小;二是周期长;三是收益率高。适用于上班族投资;适用于年轻人投资。
    风险小:长线投资不同于短线投机,短线投机套了20%至30%已深套了,长线投资则不然,打开所有股票的历史价格走势,对长线投资者而言,30%是非常浅的浅套。就像短线投机者约3%的幅度。这一点不做长线投资的人很难理解。
    周期长:做长线投资,一般在牛市顶部下跌二至三年后才开始建仓,建仓的过程也要考虑三年以上,再加上牛市的上涨时间,投资一个完整的周期需要5至8年的时间。具体的时间要看外部环境。
    收益率高:一般的股票在完整的牛市里至少要涨3倍以上,有的可以上涨数十倍,平均能上涨5倍是可以实现的,再加上闲置资金的收益(通常年收益能达到10%),从长期来年,获得年复利率15%至20%是完全可以实现的。(因年龄大了,打字慢,每次也只能交流一点点。上述体会希望提出不同看法。)
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 18:29
    @股海十三年 1楼
    呵呵,长辈,您好。我第一次给别人留言。
    我也是个老股民,也是个长线投资者。
    我跟你是同道中人,欢迎您来我的帖子做客。
    我帖子的名儿是:《我入市十三年,大家有什么问题尽管问。》
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    长辈不敢当,是个老股民。我会常光您的帖子。希望能常与您交流。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 20:10
    @炒股其实很简单的 4楼
    长线投资,适合资金量大的人。如果是手里只有几万元的小散户,按楼主说的----投资一个完整的周期需要5至8年的时间。请问人生能有几个5至8年?等不起的。小散户只能追求资金的最大利用率,所以更适合短炒。
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    人生确实没有几个5至8年,但做好一波牛市,家庭资产能升上几倍,第二个5至8年家庭资产再上几倍*几倍,第三个5至8年?第四个??一生也知足。这就是长线投资者与短线投机者的区别。我在95前也做短线,95年后就做长线了。20年来的股票投资,我只做过二个半牛市,2001年和2007年的牛市是做个完整的牛市,09年的那一波中做了半个牛市,原因是跌的幅度是够了,但时间不够,没有重仓。
    小资金做短线,风险非常非常大,并且做错了只有割肉(不然就成了长线投资者了,这种长线投资与长线投资者的投资有着本质的区别)。再加上下跌幅度的不可预测和心态不同,做错的概率很大,就是上涨也不能在最好的点位上卖出,下跌了,由于人心的不足也容易被套或吞食虚拟盈利。除非是个短线高手。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 20:40
    @我爱三月天 8楼
    借用一句话,人往往会多看1年可能达到的,而小看3年走远的距离。这种理念,要教会我们只争朝夕的孩子们。18岁起,30岁都可以财务自由了。
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    人往往什么,我感到在股中不适用,要适用的只能是割肉民族或被套族,股市是一个反人性的市场,所以有名气的股评家要是做的和说的一样,他一定是个输家,原因是大家都赞同他的观点,都这样做,而股市是少数人获利的市场。同理,大家赞同的帖子是个好帖子,但不是一个股市上获利的帖子。帖子内容大家都能做到的,都是输钱的;帖子内容大家做不到又不能成为好帖子。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 20:48
    @一片海y 9楼
    这个社会很浮燥,多数散户恨不得今天买明天卖,想赚快钱想暴富。到头来多数散户都是白折腾,浪费时间浪费金钱。
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    完全赞同您的观点,营业部一定不这么看。“多数散户恨不得今天买明天卖”,所以绝大多数是输钱的,建议绝大多数不要做短线。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 21:13
    @我爱三月天 12楼
    关于股评家:以前爱看浙江卫视。现在觉的他们的话真是字子珠玑。教你正确的思维。能够精确展开他们的每一句话,就算毕业了。并非套话,俗话。换了我们哪天上讲台,也会那么讲。把真理说的很艺术,所谓悟者自悟。
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    估计您是一个短线投机者。股评本人有时也会听一下,但主要是听宏观方面的信息,其它基本不作参考,投资有一套自己的方法。听别人的建议进行投资,自己感到心中没有数,如何进行长线投资?长线投资卖出的信息之一就是股评一致看好股市。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 21:33
    @sfvdy 15楼
    中长线投资是比较赞同的,但未必非要定个年数,投资周期的长短我个人觉得最好根据经济环境的变化来决定,中国股市的波动很频繁,长期的牛市比如说三年以上的到目前为止都没出现过,只有极个别长牛股能够逆市增长。
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    在股票市场上,我感到也要有个大概的时空,就是涨跌的时间与空间,一轮大牛市结束以后,下跌一般要在三年以上,下跌幅度一般要在50%上下,年数只是个参考数,就像我们生活中乘车到达的大约时间,做多少事大约要多长时间完成,如果连这种最基本的估算都没有,只能说他是个小孩子。
    投资周期在我国与经济关系不是正相关的关系,在如您说的中国的牛市没有超过三年的,可经济周期不是这么短的。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 21:50
    @资金控制 13楼
    请问楼主建仓没?思路是全部放在一个篮子,还是分开?
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    我建仓的时间是在去年6月24日,思路是分散投资,现在大约有18只股票,因为我很少去看股票,也只记得大部分股票,市值中三分之二是银行股,其它的都是大盘股,有交通、巷口、铁路、证券,目前每只股票没有超过十万元,有的只有二、三万元。如果股市还下跌二、三年,我最多预计投资三十只股票。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 22:14
    @1997hk 19楼
    楼主。现在能做空了。。07年那种大牛。再也遇不上了。。股指涨一倍就算牛市了。。。一般的个股。普涨。到不到。3倍也
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    看看香港的股市,中石油从1元多涨到24、25元,流通市值也很大,看看最近发行的一只汽车股,香港也是从1元多涨到25元左右,后10送10,内地发行。我相信,中国股市牛市到顶点,大盘股与发行价相比涨一倍是可以达到的,有的大盘股发行价是4、5元,现在只有2、3元了,发行价涨一倍可达到8至10元。再说大盘可能还要下跌,从最低价格上涨3、5倍不是问题。但有个前提不能深套。如何不能深套就要有计划了。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-28 22:28
    @CCQ86896 20楼
    楼主好,我也是长线投者,但是我会找机会做点差价,降低成本。
    请问楼主建仓没?能否说看好那只股做长线?说出来参考参考。。。。。
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    我是否建仓帖子里有。
    短线其实我也做,但可以说,我从没有套过,我说的没有套过是说一个投机的过程,一般来说我投机一只股票,一波跌幅要达到30%,开始第一批买入,然后分30批买入,预计跌幅要达30%,中间被套不超过10%,事前计算好,一只股票投入资金在80-100万,并且中间做T+0,同时对投机的股票还有一定的选择。这样的投资标的不是很多。但我最多的还是在期货上做。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-29 11:42
    @CCQ86896 2012-10-29 11:06:37
    楼主你长线股不会买中石油吧?
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    中石油买过,但没有买到,买的是新股。申购中石油的时候,我把最后一部分封闭式基金全部清仓,记得我共买了48个号,我估计石油会有2%的中签率,结果没有中,我一个在公安的朋友他中了,开盘没有卖,第三天我劝他赶快卖了,结果差点被套住,中石油现在的价格有点买。但我感到它还不如银行股。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-29 13:04
    下面与股友们交流一下本人的投资原则:
    一是决不止损。本人决定股票长期投资以来,决不止损。决不止损有二个好处:第一,可以在牛市的顶点卖全部股票,并保证不会在高价买入股票。因为是不作止损,在牛市的初期是不会卖出股票的,想想投资那么多年,好不容易买来的股票怎么会在解套了就卖了呢?到了牛市的中期,全民都在买股票,我会轻易把股票抛了吗?到了牛市的后期,股票的涨幅是非常之快的,这时的感觉是盈利非常之大,这时慢慢开始抛股票了,一定是抛相对高位。由于是不设止损,买股票是非常小心的,一般情况下是不会买入股票的,牛市回调三分之一是正常的,大于三分之一才说熊市才开始,但这时很多股票已是回调50%了,不设止损的买入股票,股票的价格一定会在股票最高价格下跌50%以上,以后再结合投资计划,长期投资被套的幅度不会太大的,一般会在30以下。

    二是决不买亏损股。亏损股的下跌幅度是无法预测的,因为是长期投资,有的股票考虑要持有5年以上,这么长的时间企业如何变化,政策如何变化谁都不知道。这就不适合长线投资。这上点本人也有钱换来的。

    三是决不买高价股。任何一只高价股都从低价格股涨上去的,业绩再好,也已经在股价上体现,一旦业绩下降,跌幅一定会很大,牛市来了涨幅也不会太大。
    四是决不买净资产很低的股票。
    五是决不买高市盈率的股票。
    六是坚持长期持有股票,从最低价上涨3倍以上才考虑逐步卖出。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-30 11:07
    @actionjackson 2012-10-30 08:05:09
    回复第25楼(作者:@原则方法资金耐心 于 2012-10-29 13:04)
    下面与股友们交流一下本人的投资原则:
    一是决不止损。本人决定股票长期投资以来,决不止损。决不……
    ==========
    和楼主相同理念,但对第五条不同意,个人觉得对于破净个股市赢率可相对放宽,毕竟熊市的市赢率普遍不好,希望楼主解释下,此外看楼主买的都是大盘股,是否可以购买某些中小盘个股?......
    -----------------------------
    您好:交流一下。
    高市盈率股票不一定都不好,但高市盈率必定是净资产相对高而盈利相对低,就是企业效益不是很好,对于长期投资来说这一点尽可能避免,反过来一定比这种高市盈率股票更安全的股票,坚决不买这种股票主要是考虑到它的安全性,我以前也买过高市盈率的股票,如以前的水仙、菲菲农业,这种股票如大幅下跌,是不敢加仓的,因为股票持有时间长,防止退市。上述两个股票就是在大牛市来时已经退市。
    为何现在不买小盘股?主要考虑二个因素:一是大盘可能还在较大跌幅,现在的大盘股相对小盘跌幅会小一些,也是考虑到安全性。而且现在小盘股的价格本人还不认可,还是比较高的位置。二是如果现在大盘是个底部,在底部买入就是大盘股也是可以的,当然大盘底部买小盘股是最好的,但这是个未知数,做股票不要求最好,但不能是坏或是最坏。如果大盘还会大幅的下跌,备用资金还会按计划买入,直到备用资金用完满仓,如是特大的熊市,由于小盘股的高估值,跌幅一定会比大盘股大,那时再把大盘股换成小盘股。还有一点就是小盘股到本人认可的价格都会买入,目前没有我认可的标的。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-30 12:25
    @jeanine2013 27楼
    别来误导新股民
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    误导对我有好处吗?
    本人的投资行为绝大部分新股民是难于理解的,可以说绝大部分老股民也很难理解,因为每个人的知识、观念、心态、经验等等都不同,股市也不是就几种投资方法能获胜,方法千千万,在这里也只是作为一种体会进行交流。作为新股民更应该学习,特别是学习一些书本上所没有的东西。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-30 13:07
    @岳明红 28楼
    想做战略投资,那你现在换外汇,美元首推!放五年收益一定好!而且稳定!

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    投资没有最好的,只有最适合自己的。你可能适合做短线。但也不能否定别人做长线。
    外汇、美元也关注,但适合我。
    作者:原则方法资金耐心 时间:2012-10-30 21:36
    @thinkersh 34楼
    楼主的帖子看下来,
    我最同意的是:
    “六是坚持长期持有股票,从最低价上涨3倍以上才考虑逐步卖出。”
    另外楼主关于牛市初期,中期,后期的描述,呵呵,也很形象。
    不过很欣赏楼主把自己心得贡献出来的态度,支持一个
    我目前也开始着手计划建仓的事了,空了好几年,12月底是我准备开始买入股票的时候了
    明年也会陆续买,直买到明年底,然后就是一路抱,如你说得......
    -----------------------------
    我在这儿发帖,只讲投资理念,不测大盘点位,不讲个股。纯粹是真心的体会。但愿您能理解我其中的50%以上。一定会使您的投资有些收获。
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    • 作者:原则方法资金耐心
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