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调整结束,牛市继续

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  • 作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-27 08:46
    上边那个图里有20个票票,除了美年健康质地一般,可以pass掉,还有19个,7个港股,12个a股,这是一个精挑细选的组合,全都是细分领域的龙头,都很不错,每一个都值得深入研究。

    我重点说一下恒瑞、长高、贝达。

    恒瑞不用说了,相当于制药里的茅台,带头大哥,最稳定最可靠。

    长春高新是生物药的龙头,我非常看好,去年开始讲了好几次了吧。今年上半年业绩增速很可能超过70%,这还是受疫情影响,非常惊人。万亿市值的有力候选者。

    贝达和信达百济君实都是新型创新药公司,是制药业的新势力,专门公关最前沿最高端的原研药、创新药,前途不可限量。只有贝达在a股,很稀缺。 来自 | | 856楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-27 18:22


    来自 | | 861楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-28 09:14
    我为什么老说选股要选龙头,不能降低标准,不能乱买,买就买最好的?涨的时候啥都好,跌的时候就不一样了,3月份科技股那一波跌的很厉害,现在很多还在坑里趴着,但是你看立讯精密,跌的最少,早早就从坑里爬出来,最先创新高。

    现在是科技和医药的大牛市,阿猫阿狗都在涨,可是市场变脸了怎么办?好股票跌下去还能涨回来,越长越高,质量差的可就不好说了。看看15年和18年恒瑞和长高的表现,你就明白了。

    来自 | | 864楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-29 11:27
    创新药现在很热门,但是创新药企也不容易,投入大,时间长,搞出一款重磅的原研药那是相当不容易,而且一般都是多个管线,只有像恒瑞这样财大气粗的才能扛得住,小公司想做大很不容易,当然一旦做出来就不得了,贝达靠一个药就搞到了500多亿,第二个马上也要批了。美国很多小的生物公司都是搞到一半,就卖给大公司,相当于卖个创意,没有能力搞到底。

    但是虽然淘金的有风险,卖水的可是没有风险的,药企不管成功还是失败,研发外包都是赚钱的,这就是这两年cro、cdmo这么火爆的原因。

    来自 | | 867楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-29 20:10
    酒鬼正常来说应该是白马股那样的慢悠悠的长牛走势,可是三月份以来一波差不多涨了三倍,动不动就涨停,应该是有一些短线资金在里面折腾,当然也可以解读为机构急于抢筹,而酒鬼盘子比较小,所以就涨的有点急。不过不管短线怎么折腾,都不改长线投资价值。

    什么时候都不要忘了经济学的基本定律:价格围绕价值上下波动,个别企业如此,市场总体也是如此。价值稳步向上,价格上蹿下跳,不看背后的价值,被价格牵着鼻子走,那就上当了。

    经济在发展,市场内在价值也在不断提升,说股市是零和游戏,市场就那么多钱,大家只能互相博弈,这是一种非常肤浅的认识,根本不懂股票。



    来自 | | 871楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-30 11:51
    从技术上看,白酒医药正在主升,确实没有买点,反而应该考虑减仓。科技明显分化,很多还没从坑里爬出来,只有部分创了新高,比去年难操作。

    灰头土脸的银行保险地产会不会有一波估值修复?这是当前市场最大的焦点所在,也是最大争议所在,两个阵营吵的一塌糊涂。银行至少比较安全,但也不要指望有多大的空间,不能跟成长股比。

    但是这只是波段性的看法,长线的话,还得看白酒医药,这两个是最好的长线赛道。高端白酒具有全市场最高的确定性,医药会走十年二十年的长牛,这是确定无疑的,这个大方向一定要看准。

    现在的问题是什么时候会跌下来,跌下来才有买点。 来自 | | 875楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-30 13:25
    游戏起来了,三七互娱、吉比特、完美世界 来自 | | 876楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-30 15:00
    太疯狂了,这样的行情只会在牛市里出现,要说现在是熊市,打死我也不信~ 来自 | | 877楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-06-30 15:09
    我得提醒一下,有些票差不多应该减仓了 来自 | | 878楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-07-01 11:17
    疯狂的白酒 来自 | | 883楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-07-01 16:13
    今天表现最好的是地产,被压制的太久了,开始报复性反弹,可能会有波段性行情。今天看盘面,好像资金从医药科技流出,开始流入银行地产,但我坚持认为银行地产不能期望太高,不太可能像医药科技那么涨,主力资金不会转移。行情主线肯定还是白酒医药科技,但是需要休息。 来自 | | 890楼 | | | | |
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    • 作者:巴菲厄姆小林奇
    • 来自:天涯-股市论谈 前往来源
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