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调整结束,牛市继续

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  • 作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-07-30 21:54
    疫苗股这一波确实有点猛,短线有加速赶顶的意思,做波段的可以考虑撤了。我不会撤,跌下来还会加仓。

    这可不是炒概念,全世界都在盼疫苗,各国人民恢复正常生活只能指望疫苗了,这么大的题材不会就这么完了。而且疫苗股并没有涨的多离谱,总体涨幅比芯片差远了。比如复星,本身就是不错的公司,估值也不高,从去年初算起还不到三倍,智飞也不过六倍,比半导体克制多了。

    但是疫苗股有个缺点,就是不能量化。什么时候上市,什么技术能成功,怎么定价,到底能给相关企业带来多少利润,是一锤子买卖还是常态化,现在都不清楚,不像口罩手套基本都是明牌,业绩相对透明,有什么内幕消息我们也不可能提前知道。这种情况下就要尊重市场的选择,哪个最强选哪个,哪个异动选哪个。

    来自 | | 1148楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-07-31 07:44
    中金昨天出了一份重磅研报《5年后歌尔会成为什么样的公司?》

    研报认为歌尔股份是大陆电子零部件龙头之一,近年来坚持“零件+成品” 战略,在无线耳机、ARVR、智能手表等成品业务持续突破。预计未来五年,在 AIOT 硬件创新及大陆电子制造崛起两大趋势下, 歌尔将成为全球性电子制造龙头之一。基于可触达的业务及客户,预计 2025 年营收及净利润分别达到 2566 亿元和 170 亿元,为2020 年的4.7倍和7.5 倍,5年CAGR 为36.0%和49.7%。

    研报认为,AIOT 将开启下一个 10 年周期,歌尔是最受益标的之一。所谓AIOT,就是AI(人工智能)+IOT(物联网),下一个 10 年将迎来 AIOT 的时代,无线耳机、智能音箱、智能手表将延续高成长,ARVR、智能家居、汽车电子、机器人等新机会层出不穷,歌尔就是这些行业不二的王者。

    歌尔2019年营收351亿,净利润12.81亿。如果2025年营收及净利润达到2566元和170亿元,那就意味着未来5年营收增长6倍以上,净利润增长12倍以上。

    中金这是放了一个大卫星。

    我曾经说过科技股研究立讯就行了,现在可以加一个歌尔。中金没说错的话,歌尔就是第二个立讯。

    我谈个股主要是谈逻辑,长线发展前景,不一定马上就要买,买点要自己把握。 来自 | | 1149楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-07-31 16:29
    都说19年以来的这一轮行情是结构性慢牛,结构性是对的,但是一点也不慢,热门板块的上涨速度并不比过去大牛市差。

    板块之间的分化程度前所未有,14年分化的也很厉害,也没到今年这种程度。我确实很同情也很佩服拿着银保地三傻的,这不是说风凉话,反正换成我肯定是坚持不住,要知道很多人满仓满融银行地产很长时间了,眼巴巴盼着风格转换,能有资金拉他们一把,可是行情的分化愈演愈烈,7月初脉冲一下很快又熄火了。不知道他们是怎么坚持下来的,看董宝珍的视频,我感觉他整个人都有点不正常了。祖师爷格雷厄姆说如果低估超过三年还没有估值修复,就要考虑是不是自己错了而不是市场错了,老董茅台换银行正好三年,他会听祖师爷的话承认错误吗?他肯定不会。不知道这个事怎么收场,搞不好他会被基金界扫地出门。

    这个事可以说明投资之难,也说明人和人差别之大。同是价值投资,林园重仓医药,但斌重仓特斯拉,董宝珍全仓银行,差别是多么大啊。

    巴菲特说以合理的价格买优秀的企业,胜过以便宜的价格买平庸的企业。这句话我们每个字都认识,但是绝大部分人一辈子也理解不了其中的含义。 来自 | | 1151楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-07-31 21:00
    日本也向德国公司订购了疫苗,看来这个疫苗成了国外的主力疫苗,国内应该以国药的灭活疫苗为主。复星、沃森、西藏药业都是核酸技术路线 来自 | | 1153楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-08-02 12:02
    行情接下来怎么走?不外乎三种可能:

    1、现在就是大顶,马上崩盘。

    这种可能不大,首先,从估值看,现在市场总体估值水平离15年最高峰还有距离,还没有高到无法忍受、无以为继的程度。上证3300,创指2800,很高吗?不少人连牛市都不承认呢。虽然董宝珍说现在已经跟15年一样了,呼吁国家出手干预,但他这是屁股坐歪了的胡言乱语,已经失去了起码的客观和理性,不足为凭。

    其次,从技术看,技术分析最核心的概念是趋势,什么叫大势所趋?就是趋势一旦形成就会自我强化,市场一定会去它该去的地方,不到目的决不罢休。现在正在兴头上,资金力量远没有衰竭,还有后劲,还没到最高潮。高潮是有迹可寻的,比如10倍股遍地都是,出现二三十倍的现象级大牛股,官方开始发声,最顽固的空头都已投降,没人再敢看空,等等。

    2、消费科技医药继续涨,涨到天怒人怨,最后银行保险地产暴力补涨,然后一起见顶。这是最疯狂的结局,到时候泥沙俱下,有多快跑多快。

    3、消费科技医药继续涨,涨到天人公愤,终于崩盘,银行保险地产意思一下跟着假摔,然后掉头向上,有点像15年。这是最理想的,继续结构性行情,到时候三傻反而成了香饽饽。

    不管哪种结局,都不要再幻想长牛慢牛了,这一次仍然不慢。科技指数和医药指数大概再涨一倍,再过半年到一年,就要考虑战略撤退。





    来自 | | 1154楼 | | | | |
    作者:巴菲厄姆小林奇 时间:2020-08-03 11:02
    有一种强势股的做法叫净利润断层,比如良信电器昨天出中报,今天跳空大涨,正常应该会涨上一段;艾迪精密22日也是净利润断层 来自 | | 1157楼 | | | | |
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    • 作者:巴菲厄姆小林奇
    • 来自:天涯-股市论谈 前往来源
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