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股市茶馆

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  • 作者:wtljsm 时间:2018-03-01 22:47
    投资是个永远都有遗憾的工作
    刚才清股票池,我对着泸州老窖和海天味业发了半天呆
    去年初我买了顺鑫农业,没买泸州老窖。去年中买了华东医药,没买海天味业
    顺鑫亏了一丢丢钱,这是去年唯一亏钱的股票。华东赚了一些,这两只股票现在都卖出了。无论亏赚,买入这两只股票的逻辑和理由都是正确的,这一点没错。但是相对于当时选择了它们而没选择另外两只股票,我现在觉得很遗憾。去年我过早地卖出招行,都没觉得有丝毫遗憾,这两只让我一直念念不忘
    一直在考虑,什么是错误。投资,错误是在所难免的,就像人的一生一定会发烧感冒一样,绝对不可避免,所以因为买入而产生的错误,可以说不是真正的错误。真正的错误是,你错失了极好的机会,你面对极佳的机会而没有买入
    假设我去年买入的是泸州和海天,显然我是不会卖出的,哪怕它们现在不便宜了,也不会卖出。对于这两家公司所做的生意而言,我都懒得自作聪明地去做什么波段,一直持有就好了
    可惜买入和持有是两回事。既然无股可持,以它们现在的价格,显然是没有良好的性价比不适合买入的
    近些时我常常想,你分析一家公司,你看得到的,别人也都可得到,尤其是那些月销售啊,季报啊年报啊这些公开的公告。甚至你看不到的,这个市场总有些人能搞得到。那么你凭什么在大家都能看得到的资讯资料和一些数据里,能赚到别人赚不到的钱?你是不是应该多出那么一点别人想不到看不到的东西?
    有些东西越来越简单,而有些东西越来越难了
    作者:wtljsm 时间:2018-03-09 12:55
    在最表象里面找点真相吧,让我们去看看上证年线图
    1990年尾诞生的A股,上证由100多点起步,最低95点,快30年后的今天,上证接近3300点
    数字不会说谎,我们的股市无论经过了多少次大型下跌甚至股灾,总体趋势是上涨的。在这样大幅的上涨之下,近30年间,所有股市的参与者,有多少人是赚钱的?又有多少人是始终无法盈利甚至血本无归的?为什么?
    最后这个为什么,可以引申出无数问题,无数思考,无数解读
    不行下文了,我的为什么我自己去思考,你的为什么你也要好好想想
    当然你一定要纠结于思考今天为什么还没突破3300,这个月上证能不能收回上个月的跌幅,那也未尝不可。市场会无比欢迎你这样的思维方式
    作者:wtljsm 时间:2018-03-12 07:21
    就是简单,极尽简单。没有什么大道至简,那太复杂。只要简单的两个字:简单
    把市场理解简单,把企业理解简单,把自己所做的做到最朴素
    越朴素越简单。简单就能抵抗一切,简单才能穿越一切

    感悟如果要精确地表达出来,形成的文字就有装逼嫌疑。那就争取说得平实点,虽然这样表达可能没那么全面和精确:把很繁杂的思考剥除表象,砍掉枝叶,简化成一条直线,直指市场最终极的真相,辨明企业最核心的逻辑,然后让自己像白丁一样愚钝,得到最厚重的钝感,什么都不做
    就是这样
    作者:wtljsm 时间:2018-03-15 12:08
    群体情绪时时不同,因此市场时时变动,累积到某个程度,形成一定的市场风格,市场风格因此也经常变动
    行业和公司也会变动,但通常来说会慢得多,大逻辑不容易变
    瞄定不容易变的,跟随变化的
    瞄定不变的相对容易,跟随变化相对没那么容易,需要先穿透变化
    市场的时时变动,通常来说都是假象是诱惑,诱使你跟随变动。此时无论动得对动得错,只要动了就是错。此时动,就是跟随了市场的情绪,臣服在假象和诱惑之下,原本简单的事情会变得复杂
    只有市场经过长时间动得形成一定风格的雏形,你或许可以跟随动一下。当彻底动出真相时,就是你利用市场情绪的时候,此时一定要动,动在市场变化之时显露出的七寸上

    上面这些还是不够简单,因为你构建的投资组合不可能时时具有最大的确定性。没有最大的确定性,就需要用确定性的变化来弥补
    最简单的是:在极少数时刻利用了市场给出的大机会,构建出一个具有最大确定性的投资组合。这个时候你连市场都不需要穿透,你只需要穿透时间---这个投资最本质的源,然后一动不动
    这个时候一切就是最简单的,但是这样的机会,需要很长很长的时间去构建
    作者:wtljsm 时间:2018-03-22 10:22
    美国加息,爱加不加,能有多大影响
    老美打台湾牌,爱打不打。咱们就一个底线,你敢独我敢打。除此之外你们爱怎么表演就怎么表演
    有个段子,说上世纪90年代一个上海女孩子嫁去台湾,到了台湾之后感慨自己就是个乡下人。现在回上海省亲,又感慨自己仍然是个乡下人
    咱们这几十年,别的不说,经济之飞跃,城市化进程之快速,是让别人瞠目结舌的。再过几十年,在看得见的未来,一旦真正在各方面把台湾远远抛下(我们确实正在慢慢超越他们,且越超越远),他们就会自己求着回来了
    任何事情,无他的,自己强大了就一切好说
    作者:wtljsm 时间:2018-03-22 10:55
    90年代我在香港工作,有一次去广州办事,亲眼见到台湾人在公共场所的飞扬跋扈,那意思我就是瞧不起你们。我从来没见过台湾人敢在香港那样的态度
    无他,那时候我们穷,还不够强大
    现在不一样了,现在我们在超越他们。你现在再看看他们回来之后的态度,大不一样了
    作者:wtljsm 时间:2018-03-22 11:00
    20多30年前,我看余光中,洛夫他们的书,最早听的是邓丽君,刘文正,一直听到齐秦这一批。那时候我们受他们影响,尤其在流行文化方面
    现在看看,我们至少跟它们并驾齐驱了,甚至反过来在开始影响他们。在过几年看看,这个趋势发展下去,他们要来看我们,学我们。发展到最后,经济超越,文化超越,到最后咱们的1,2,3线城市的年轻人个人综合素质也会超越他们,这个时候一切都好办了
    作者:wtljsm 时间:2018-03-22 12:02
    说回股市
    今天又在调整
    大部分人不喜欢调整,不喜欢股市下跌。那你为啥要来参与股市?股市就是涨涨跌跌构成的嘛。老实说,我认为跌得不够,因为我特别想要的标的还没跌到我可以出手的价格
    跌有什么可怕的?跌是风险释放的过程,风险在释放你还不高兴?跌更是你想要的标的在接近你想要的价格,难道你不想将你想要的标的买得便宜些?
    你在下跌的过程中看到了绝望,你什么时候把下跌看成是希望,看到了机会,这个时候你的一只脚就算是入门了

    趋势。什么是趋势?A股由100点到现在3000多点是最大的趋势,并且这个3000多点一定肯定确定不是尽头,这是可以确定的
    风险。什么是风险?股价的下跌从来就不是风险,只有你买的东西不值你的买入价才是真正的风险
    买的东西不值那个买入价,这由什么构成?由无知,由蒙昧,由永远穿不透看不到未来构成

    洞悉先机者,在股票大跌的时候,提示黄金洼地,说了别人不信
    预见未来者,在未来没来到之前,别人不会相信,说了也是白说
    作者:wtljsm 时间:2018-03-22 17:21
    海天的年报出来了,35亿的利润,20多点的增速,1600亿的市值,需要绞尽脑汁去给它估值吗?
    它好不好?好。但是一眼就看得出来的不便宜,都不用拿出计算器,心里稍稍默算一下就够了
    明天开始,应该跌点了吧?谁知道,市场或许认为它的品牌,规模,生意模式值得溢价。港资这几个月就一直不断的买买买,我没有这些资金聪明,反正我不敢买
    港资是对的还是我是对的?这不重要。重要的是你只能守住你自己的认知范围
    市场对于它的定价对不对?我不知道,市场反正有时错有时对。如果想买它,你就要寄希望于市场错的时候。如果市场一直对,那对不起,你就会一直没有机会
    假设未来某一日,它跌到了1000亿的市值(那接近跌去了40%),很多人一定会说,跌这么多,趋势彻底走坏了,破位了,快跑,或者说这怎么可以买入,跌得太恐怖了
    真正聪明的投资者这个时候一定非常开心,然后判断它的基本面有没有根本逻辑上的变化,它是不是仍然是个好生意
    老巴说的什么贪婪啊恐惧啊云云,就是这个时候用的

    如果说我去年犯过错误,那就是鬼使神差没有买入海天和老窖。就那么擦身而过,可能以后就再无机会了,这是我去年最遗憾的事情。至于因为仓位原因赚少了,某个股票卖早了没有得到最大的利润,那简直就不是个事
    作者:wtljsm 时间:2018-03-23 15:23
    老美搞事,A股这叫跌得一个酸爽
    该跌跌,这个整体估值之下,大跌就出现大机会,就怕跌得不汤不水的又来反弹
    长城今天出年报,跟踪下,不过无论好坏,已经不相干了
    作者:wtljsm 时间:2018-04-02 13:18
    我说有些东西,尤其是我的一些具体的对市场的判断和预测,哪怕它们是对的,意义其实不大
    我说的另一些东西,有些现在还无法验证,有些甚至现在就知道可能不那么正确,但如果这些文字能引起你自身的思考,那这些文字仍然意义非凡
    作者:wtljsm 时间:2018-04-26 13:58
    任何股票都有便宜的时候,无论它有多么好,所以只需要多一点耐心就可以了
    最重要的是努力找到相当长的时间内足够好的公司,如果确定找到了,估值的高低并没有市值更具有参考意义
    不能只投资利润表,某些时候资产负债表也值得投资
    产生伟大利润顶要紧的因素是时间,概莫能外。不要以为你理解了这句看似简单的话,能深刻理解这句话的投资者比熊猫还稀少

    关于投资股票的道理,我再也没有什么可说的了,知者不言。那么如果我还要经常更贴,就只能谈具体的标的,分析具体的股票,显然在这个帖子这样做是不合适的
    作者:wtljsm 时间:2018-05-04 19:26
    今日偶闻台湾的洛夫先生三月份走了。去年尾余光中先生走的时候,我当时想,还有洛夫。想不到时间相隔得这么近,我年轻时最喜欢的两个台湾现代诗诗人,相继而去。
    都是绝对的上世纪后半叶华语诗歌的泰斗,都是丰产,高寿,著作等身,似乎没有什么可遗憾的,尤其是于我这样离开诗歌二十多年的半拉子业余老粉丝。
    没理由沮丧,两位都是九十高龄乘鹤而去。只是为什么只感觉心里空落落的?不能多说,贴他们的两首诗吧,向两位了不起的诗人致敬,顺致年轻时的自己问好!

    等你,在雨中
    余光中

    等你,在雨中,在造虹的雨中
    蝉声沉落,蛙声升起
    一池的红莲如火焰,在雨中
    ??
    你来不来都一样,竟感觉
    每朵莲都象你
    尤其隔着黄昏,隔着这样的细雨
    ??
    永恒,刹那,刹那,永恒
    等你,在时间之外
    在时间之内,等你,在刹那,在永恒
    ??
    如果你的手在我的手里,此刻
    如果你的清芬
    在我的鼻孔,我会说,小情人
    ??
    诺,这只手应该采莲,在吴宫
    这只手应该
    摇一柄桂桨,在木兰舟中
    ??
    一颗星悬在科学馆的飞檐
    耳附子一般地悬着
    瑞士表说都七点了。忽然你走来
    ??

    步雨后的红莲,翩翩,你走来
    象一首小令
    从一则爱情的典故里你走来
    ??
    从姜白石的词里,有韵地,你走来


    窗下
    洛夫

    当暮色装饰着雨后的窗子
    我便从这里探测出远山的深度
    在窗玻璃上呵一口气
    再用手指画一条长长的小路
    以及小路尽头的
    一个背影

    有人从雨中而去
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    • 作者:wtljsm
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