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benzhuzhu:下跌开始,很难反弹

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  • 作者:benzhuzhu__ 时间:2010-11-13 16:05
    下跌开始,很难反弹
    benzhuzhu 2010年11月13日

    周五股市和期货都大跌,虽然这在短期内不至于对CPI发生直接影响,但是政府对加息就会更慎重了,很可能不会再加息。我早在2009年6月卖房子的时候就觉得世博会后房价可能开始下跌,现在看确实如此,经济可能开始走入下行通道了。在《问题很严重》中我就分析过这次下跌和2007年末那次经济开始下跌的区别,这里不赘述。这次下跌之后,政府很可能不再有能力推动经济再次反弹了。
    作者:benzhuzhu__ 时间:2010-11-13 22:28

    作者:benzhuzhu__ 时间:2010-11-14 11:21
    问题很严重
    benzhuzhu 2010年10月25日

    作者:龙翔星海 回复日期:2010-10-24 15:37:44

    谢谢猪猪的回答,个人对房价是短期看波动,长期看空的

    因为政府的加工资战术效果不明和通胀预期还在
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    看到新闻说可能还要加退休工资。我觉得很有意思。
    现在社保的收入增长率已经低于支出增长率了,按照正常的新人进入社保体系,老人退休的规律,应该已经是很快就要入不敷出了(我有篇文章分析是不到13年就出入相等平了,之后就入不敷出了)。还加,那不是死的更快?

    社保钱不够,就需要找地方捞钱,至少需要年底的帐好看一点,所以就故技重施拉高股市。最近的股市我不知道该怎么分析,只要他一家力挺,就只能看他的心理了。只要不是太离谱,比如直冲5000点什么的,想多少点,多少点啊。实力大着呢,又只是需要一个短期冲高。

    现在的通胀预期可以比对2007年的时候,不过又不太一样。那时候政府干什么跟着美国就问题不大,现在就复杂多了。虽然2007年后2008年下半年中国经济也出现跳水,但同样也可以把责任推到美国头上,说是次贷危机引起的。现在美国还处于衰退,中国则是经济过热,根本没办法照搬美国的做法,调控难过多了。而且要是这次失败了,那就是中国政府调控不力,很难将责任推掉。

    另外在2007年,虽然也经济下滑,但其实中国的问题并不太大,经济中泡沫是存在的,但是包括银行在内的金融系统总体还比较安全,报表都比较干净。现在,银行背着地方政府的7万多亿贷款,很大部分都可能变坏帐,一旦毁了,问题严重着呢。
    作者:benzhuzhu__ 时间:2010-11-14 21:16
    人民币汇率全面分析

    2010年03月29日 benzhuzhu

    最近美国要求人民币升值的呼声很高,但是中国政府的反弹也很强烈。特别是温宝宝居然说3月就会出现贸易逆差,这个真是把我雷到了。如果真的出现逆差,我觉得背景应该是国内大量囤积包括铁矿石在内的各种大宗商品以搏价格上涨进行投机导致的。这个是一个正常的市场背景。但是我还是很难相信,这么多年巨额贸易顺差,这么突然就逆差了?那么里面可能还有政府主动为之,比如最近中国政府提出要从国外进行大量采购以平衡贸易。我对政府主导的这种本应由市场自主完成的行为的经济效率一向抱有怀疑态度。那么,如果真的发生了,或者是政府突击完成以达到政治正确,或者是政府将最近一段时间内积累的进口贸易在短期内完成。不管是哪一种,我觉得都是不可持续的。也就是说如果3月真的出现贸易逆差了,我认为在人民币没有升值的情况下,这种逆差也是不可持续的。基本面分析到这儿,可以很明显的看出我的态度了,我是支持人民币汇率上涨的。

    那么技术面呢?其实所谓人民币汇率的技术面基本是由中国政府控制的,这个里面可能涉及热钱涌入,国内通货膨胀情况,国内就业压力,国际政治压力等等。人民币升值可以部分缓解国内的通货膨胀压力,但是对就业肯定是不利的。热钱流入的资料我没有,只能分析分析国际政治压力。最近奥巴马终于搞定了医改方案,重新开始树立自己的威信,并有精力着手促进很多其他方面的事物了。由于美国国内经济形势并未出现明显好转,中期选举在即,如果民主党希望取得胜利就必须大力争取他们的支持者,主要是美国的蓝领阶层。那么贸易保护就很可能是美国现任政府需要打出的一张牌。之前奥巴马政府对中国的态度一直比较温和,但是这种态度并未从中国政府这里获得什么好处,相反被美国国内很多人认为奥巴马政府过于软弱。既然软的不行,未来奥巴马很有可能会采取更加强硬的态度逼迫各国国家达到他所希望。这个里面的政治利益并不仅仅是奥巴马本人的,更是他所代表的民主党全体的利益。在这种背景下,我觉得中美之间的贸易摩擦可以说是不可避免。由于中国和美国之间确实存在着巨大的经济和综合实力的差异,我觉得中国政府如果硬抗着,不做出适当妥协,最后肯定是中国吃亏更多。

    所谓中国持有了巨额美元,如果我们不买美国国债,美国会很惨的想法其实很天真。如果真的不买了,美国完全可以通过增发钞票,由美联储来兜底,到时美国虽然通货膨胀,但是中国持有的外汇储备也会同步贬值。美国原财政部长科纳利的名言“美元是我们的货币,但却是你们的问题”并不是没有道理的。如果中美真的打贸易战,由于美国从中国进口的产品大多附加值低,可替代性强,对美国来说顶多就是换换产地,成本高一点。而中国则面临着大量从事劳动密集型产业的工人失业,接着就是社会动荡。而中国从美国进口的除农产品外,大多都是些高附加值产品。由于中国农产品现在已经不能达到完全自给自足,对美国农产品施压,本身对中国也非常不利。至于那些高附加值产品,如果真的不进口了,甚至会影响到国内的技术进步,产业升级。现在很多科研院所都在使用进口设备搞试验,并取得了丰厚的成果。如果不能进口了,这里面很多设备都无法在国内找到替代工具,那么这些工作就可能面临停滞的危险。谷歌退出中国大陆,虽然谷歌损失了少量的经济利益(不要讲未来中国市场有多大潜力,那都是虚的,当年的网络泡沫以及很多泡沫都是这么忽悠出来的),但是受影响最大的还是国内一些需要和国外交流的高素质人群。这些人虽然占中国网民数量较少,但是却是中国国内的高端人群。他们失去谷歌,就意味着很多国际上最新的资料和信息无法及时获得。不能第一时间掌握这些信息,就意味着他们在国际上的竞争力会大幅降低。这个竞争力或者是科技文化产业,或者是商品贸易竞争,又或者是高新技术发展。而这批人失去竞争力,实际上就意味着整个中国在国际上都失去了竞争力。

    分析到这里,我的态度也已经基本明显,那就是在技术层面,人民币也是应该升值的。虽然我在《希腊债务危机不应该导致欧元下跌》一文中提到欧元最近的下跌是不理性的,不受基本面支持,不过这并不代表我就认为最近应该投资欧元。由于欧元区的问题还有很多没有暴露出来,欧元的这种非理性下跌很可能还要继续下去,并持续多年。因此相比欧元,我现在更青睐人民币。
    作者:benzhuzhu__ 时间:2010-11-15 09:56
    三月的文章,现在美联储已经宣布要买6000亿美元美国国债,并开始实行了
    作者:benzhuzhu__ 时间:2010-11-15 12:09
    生姜大蒜疯涨后暴跌 游资撤离致价格下跌约三成
    http://www.sina.com.cn 2010年11月15日 07:05 大洋网-广州日报

    “蒜你狠”终于成“蒜你跌”

    大蒜生姜批发价同比上涨九成左右 生姜、大蒜疯涨后暴跌 比最高价已跌三成

    大蒜价格终于跌了,在持续高涨之后,记者发现,虽然11月上旬的大蒜价格同比上涨近100%,但是相对于最高价已经下跌了两到三成,并且炒作游资开始撤离。

    本报讯 (记者 耿旭静) 商务部日前在海口举行的今冬明春蔬菜产销衔接工作会议上通报,11月上旬,全国36个大中城市大蒜、生姜批发价格同比上涨九成左右。记者昨天调查发现,目前市场上生姜、大蒜的价格均比最高价有所下降,大概下降了两到三成。

    大蒜、生姜去年下半年遭炒作

    据商务部市场运行司司长王炳南介绍,一定程度上存在的农产品(22.40,0.24,1.08%)炒作现象导致生姜、大蒜等价格上涨。2009年下半年以来,大蒜、生姜等“一季生产、全年消费”的耐储存农产品遭到炒作,被人为推高价格。据商务部价格监测数据显示,11月上旬,全国36个大中城市大蒜、生姜批发价格同比分别上涨95.8%和89.5%。

    零售:姜蒜最贵曾卖到9元一斤

    今年大蒜的零售价曾创了新高,达到9元每斤。大蒜往年只要1~2元一斤,现在是7元以上一斤。2008年11月,大蒜平均价格为每斤1.2元。2009年是4元左右,2010年已经达到7元左右,最贵时普通大蒜达到9元左右一斤,目前价格为7.5元一斤。

    昨晚,记者在鹭江菜市场调查发现,该市场的大蒜、生姜价格均为7.5元一斤。批发市场一位卖菜的告诉记者,最贵时大蒜生姜批发价卖到了8元一斤左右,零售价卖到大概9元每斤,目前的零售价已经比最贵时便宜了一成半。

    批发价:

    姜、蒜比最高价跌去三成

    “世界蒜乡”山东省金乡县当地大蒜批发价8月曾出现了暴跌——从前个月的6元一斤跌到了4.1元一斤,跌幅达到30%,但是市场供应量并没有明显变化。记者调查发现,近段时间,广州批发市场的大蒜、生姜价格也已经开始回落。

    记者从江南果菜批发市场获悉,最近生姜、大蒜价格比较平稳。昨天,新的生姜已经上市,批发价约为5.5元每公斤,大蒜批发价为11.5元左右,目前价格分别比最高价下降了三成。

    批发市场老总:

    炒农副产品的是蠢蛋

    昨天,一家不愿透露姓名的批发市场老总直言:“炒农副产品的都是蠢蛋。”他告诉记者:“农副产品波动太厉害了,比股市波动还大。前年一个炒姜的,一下赚了一千万。今年姜你军过了,首先将了他的军,一下把赚的钱全赔进去了,还亏了钱。”

    该人士透露,农副产品的价格往往比粮食类的波动厉害:“大蒜、生姜最便宜的时候批发价卖到了几毛钱一斤,最贵卖到了5元,价差有多大?随便一个失误就是满盘皆输。”

    游资撤离 提前出货

    据报道,从8月份起,疯狂的大蒜价格开始下跌,敏感的游资和蒜商担心大蒜价格在今年将出现拐点,纷纷提前撤离和出货。

    8月,小商贩和农民手中的大蒜开始集中抛售,山东金乡、江苏邳州与河南中牟等产区的大蒜价格纷纷跳水;而山东寿光中远期蔬菜电子盘10月大蒜合约价格从7月创下14440元/吨的历史新高之后就开始掉头向下,并连续跌停;龙鼎电子盘交易市场10月大蒜合约更是从14698元/吨的天价连续5个跌停,并在12000元/吨附近震荡。

    作者:benzhuzhu__ 时间:2010-11-15 13:54
    买房经验交流

    2009年06月28日 benzhuzhu

    今天签约把唯一一套房子卖掉了,以后也是“刚需”了。呵呵,我在上海,有好心人让我挂几年户口吗?

    其实我只买卖过一套房子,所以不能算是很有经验。不过大家知道我研究宏观经济,所以也有人问我买房子的事情。遇到这种情况,我一般都先问急不急。如果急,我的建议就是差不多就买吧。如果不急,可以拖个几年,那我就给你讲讲我对楼市的看法。

    其实大多数人买房都是自住,说是不急,其实还是急的。对这种自住的人来说,买房虽然是一个很大的消费,但再大也是个消费。买了就是要用的,很多年内都不会卖出。如果确实有需求,我觉得就应该根据自己的经济实力,该买就赶紧买了。最多看看短期内有没可能有个小低潮。比如哪里有促销,哪个季节是淡季。

    看到那些等了几年都没买房,现在大骂牛刀的人,我觉得挺没劲。他提供个建议而已,听不听在你自己。这么大个人了,应该是有完全行为能力了。就因为某个人忽悠两句,就草率作出决定,我只能说不成熟,花钱买教训吧。对于那些因为担心房价跌,所以一直当空军的,我问一句,“电脑降价绝对比房子快,那是不是就不买了呢?”价钱虽然差很多,但是道理真的是一样的。

    关于买房的实际操作,我的感觉就是根据自己的需求和实力,特别是实力来选择房子。刚开始买不起大的,就先买套小的,买不起市中心的,就买个稍微偏一点的,慢慢来,不要总想着一步到位。另外就是不能太挑剔了。东西是没有完美的。考虑一下自己想要些什么,什么必须达到,什么可以将就。一般需求能达到80%就可以接受了,如果想有95%吻合,那多花的代价就不再是成比例的,而是指数级上升了。

    虽然不想讨论宏观,不过我确实觉得转折点差不多到了,所以对那些能等一年以上,世博会开完的人还是建议稍微等等。纯属个人观点,无责任建议。
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    • 作者:benzhuzhu__4
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